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双11完美落幕精彩演出未完待续
 

  首先我们从整个大盘看,本次双十一当天销售额3143亿,再次创造新的记录!但增速相比往年有所降低,环比去年双十一当天增速仅为24%,当然,这与去年较大体量有直接关系,增速放缓也属于正常。

  从包裹数来看,今年双十一当天包裹为13.4亿件,低于去年双十一当天的13.8亿,因此销售额增长主要由件均包裹单价提升拉动。但需要注意的是阿里公布包裹数从去年双十一当天的8.12涨到10.42,呈增长趋势且增速上升。有专家认为,或因两个数据平台口径不同有关,阿里包裹数10.42万个,可能将盒马、饿了么等即时配业务统计在内,导致数据偏大。

  看完了全网数据,接下来我们来看看双十一期间各家快递公司表现,物流一图将结合双十一各家订单量、揽收量、以及揽收率等维度进行综合排名,看看哪家在双十一表现更好。

  首先我们从双十一当天订单量来看,除百世和顺丰外,三通一达均已破亿,揽收量与订单量排名一致。分别为中通、圆通、韵达、申通、百世和顺丰。从数据来看,中通稳定在龙头地位,圆通双十一业务量超过韵达抢回第二把交椅,申通业务量则好于百世,顺丰因电商件占比较低,双十一业务量低于通达属于正常。

  考虑到各家平时基数同不,双十一是否做的好,还需要和自己平时日均做对比,通过与9月日均对比,双十一当天排名发生变化,申通与自身9月倍数超过韵达,最终排名为圆通、中通、申通、韵达、百世和顺丰。数据上中通和圆通仍在前二,订单量和揽收量约为9月日均的近4倍和近7倍。申通双十一当天订单量和揽收量分别为平时6倍以上和3倍以上,超过韵达表现(韵达订单量和揽收量为9月的5倍多和近3倍),值得称赞。

  综合从业务量来看,中通龙头地位稳固,圆通和申通表现好于预期,百世绝对值相对落后,韵达相比往日增长幅度较小,顺丰因电商件占比低,业务量及增长不及通达属于正常。

  除了看业务量外,揽收率(非及时揽收率)也是一个非常的指标,揽收率等于揽收业务量占订单业务量的占比,如果揽收率低,说明没有及时消化流入订单,能在一定程度上反映各家对流入订单的处理能力,也间接能反映出公司的旺季运营能力。

  我们从双十一当天揽收率来看,揽收率排名为百世、顺丰、圆通、中通、韵达和申通。其中百世和顺丰揽收率均超过60%,超过中通和圆通(两者当天揽收率均在55%左右),而申通和韵达当天通揽收率较低,均在53%左右。说明百世、顺丰当天对流入订单的接受能力较好,运营稳定。

  百世此次双十一业务量一反常态,看起来并不出众,但是笔者了解到,今年双十一百世快递主要求稳,主抓成本和利润,不追求业务量,从当天揽收率表现来看,百世也达到了求稳的目的。因此业务量的多少,并不是代表企业双十一表现是否好于其他企业,也跟公司的整体策略有直接关系。

  揽收及时率与揽收率不同,可以反映企业的实效性,我们从11月12日和13日菜鸟统计的揽收及时率(不含当日达)来看,排名为中通、申通、百世、韵达和圆通,值得注意的是,申通此次双十一业务量和揽收及时率方面表现较好,百世揽收及时率排名高于韵达和圆通,排名第三,也符合今年双十一求稳政策。

  ③双十一后揽收及时率排名:中通、申通、百世、韵达、圆通;(菜鸟无法统计顺丰数据)。

  因此,单独从某个维度进行排名并不客观,因此不做具体排名,仅代表个人做一评价:

  ③申通业务量相比平时增长较多,且揽收率及时率排名较高,可以说是比较惊喜;

  ⑤百世此次双十一业务量不及三通一达,但与公司求稳政策有关,从揽收率来看,基本达成目标。

  全网口径看件均单价,本次双十一当天票均单价从17年双十一当天的184元增长至今年双十一的235元,增长27%,达到继14年以来最高单价水平,反应了当下消费升级,家电、母婴等单价高产品渗透率有关,品质电商方向较为明晰。

  从行业销售额占比来看,家电、手机和化妆品任排名前三,手机和化妆品占比增长一倍左右,家电占比略有下降,但占比仍排名第二。

  从家电拆分来看,仍以大家电为主,占比46.5%,相比去年73.1%下降,主要因口径问题,2018年星图数据新增个人健康和其他类,或为大家电拆分(如按摩椅属于个人健康);除此之外,生活电器和厨房电器占比均提升5%左右。可见家电的线上渗透也带来了送装配一体化的快递需求,家电宅配送装市场不可忽视。

  近三年家电细分中,生活用品和厨房电器占比升高5%左右,大家电仍排名第一:

  从省份来看,双十一销售额占比TOP10与平时快递业务量TOP10基本一致,有8个城市同时进入,但排名有所不同。其中江苏平时快递业务量与浙江相差较大,但双十一期间销售额占比超过浙江,排名第二,接近第一的广东,可见除广东外,江苏是双十一交易额最为活跃的区域。

  另外,四川和重庆平时快递业务量并未进入TOP10,但双十一销量占比进入第六和第七的位置,显然,四川和重庆也应是双十一销售额产量区,显然也需要特别关注。

  双十一当天京东和唯品会销售额占比下降,天猫市占率反弹上升,苏宁和亚马逊占比持续提升,拼多多加入并排名第四,随着品质电商、奢侈品电商、社交电商的层出不穷,未来电商平台市场多元化成为趋势,当然对于快递公司将是一件好事。

  需要注意的是,京东和唯品会双十一当天市占率虽然降低,但海外购平台市占率均提升,其中唯品会市占率增长一倍。天猫则在海外购方面也取得了不错的增长,占比提升幅度略低于京东。其次,拼多多加入海外购,市占率3%,高于苏宁易购。海外购成为未来新战场,天猫、阿里早已疯狂布局。

  从海外购来看,主要品类中,个护彩妆、母婴和食品饮料排名前三,占比较高,其中彩妆和母婴为唯品会优势产品,这也就可以解释为何唯品会海外购占比高,并超过天猫和京东的主要原因。

  本次双十一全网销售额,移动端占比再次提升3个点,接近96%,相比16年提升近14%,可见网购移动端已经成为绝对主力,且占比仍在攀升,各家电商平台手机APP将越发重要,这也反映了快递公司手机下单的重要性也远远超过PC端,因此无论电商平台还是快递、物流公司,移动端体验或成为核心竞争力之一,不容忽视。


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