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全球最大主权基金清仓油气股
 

  资产价值超过1万亿美元的全球最大主权财富基金挪威政府全球养老基金(GPFG)日前清仓所持油气股,旨在减少油价综合风险对挪威经济的影响。业内估计,此次清仓将波及134家油气公司的股票,很可能会导致全球能源股近期出现大跌。

  值得一提的是,挪威是继爱尔兰之后又一个剥离油气投资的国家主权财富基金。去年7月,爱尔兰主权财富基金战略投资基金(ISIF)宣布全面撤出化石燃料行业,成为全球首个剥离该领域投资的主权基金。资产价值达89亿欧元的ISIF将在5年内出售在煤炭、石油、天然气等全球化石燃料产业的投资,并禁止未来对化石燃料行业再进行任何投资。

  挪威财政部3月8日发布声明称,为了避免挪威政府的财富受油价持续下跌的影响,政府授意GPFG将所持能源领域的勘探和生产企业股票全部剥离出去。截至去年底,能源类股票占GPFG股票投资的5.9%,价值约为370亿美元,其中大部分是综合性油气公司股票。GPFG股票投资的比重为66.3%,债券投资比重为30.7%,房地产投资比重为3%。

  据了解,GPFG股票投资组合中的能源类公司共有150家,此次抛售计划将影响134家公司价值约为80亿美元的股票,这些公司主要是油气勘探和开采类,而业务覆盖整个油气产业链的综合性公司以及可再生能源公司将幸免于难。事实上,挪威央行曾在2017年11月就建议财政部将油气行业排除在GPFG基准指数之外,以降低与国家财富相关的油价风险。

  挪威财政部指出,这是一项有关多元化投资的举措,挪威政府的石油政策没有改变,石油业在未来多年仍将是挪威的主要产业和重要收入来源。

  “准确来说,是建议出售油气勘探和生产公司的股票,而不是出售广泛多样化的能源行业。”挪威财政部长SivJensen强调,“只要石油和天然气公司致力于与可再生能源相关的活动,GPFG仍可继续投资。”

  《金融时报》指出,由于全球股票市场表现不佳,GPFG去年投资回报率为负6.1%,净损失额达到570亿美元,这促使挪威不得不重新调整GPFG的投资比重。GPFG去年业绩报告显示,这是其自2011年以来首次出现亏损。

  资料显示,挪威于1990年通过立法设立了主权财富基金“石油基金”,以缓解油价波动给经济带来的影响以及妥善解决国民养老问题。2006年1月,挪威将“石油基金”更名为“政府全球养老基金”。2015年,挪威主权财富基金决定不再投资30%以上营业收入来自煤炭的企业。

  截至去年底,GPFG总市值约为8.26万亿挪威克朗(约合9567.6亿美元),已投资了全球9158家公司,占全球上市公司数量的1.4%。其中,GPFG持股比例超过5%的公司为34家,覆盖埃克森美孚、英国石油公司(BP)、壳牌和道达尔等国际石油公司,这四大石油巨头的业务均覆盖整个油气产业链。

  美国CNBC新闻网指出,截至去年底,GPFG持有较多的股票包括微软,约75亿美元;苹果,约73亿美元;Alphabet,约67亿美元;亚马逊,约64亿美元;雀巢,约63亿美元;壳牌,约60亿美元。

  分析指出,挪威一直试图在环境保护政策和全球大型石油生产国之间取得平衡,挪威主权财富基金继2015年削减煤炭投资之后,又一次清仓油气股的决定,让市场看到了西欧最大产油国在降低排放和环保方面的努力。(王林)


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